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“有一些TMT的基(ji)金经理来公司，有医(yi)药专业的机构提问，他们就以听(ting)为主，提问不(bu)多。他们关注的问题(ti)还是偏财务方面(mian)。”前述创新药企董秘说，以前(qian)配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情(qing)也差不多了。结(jie)果热情一直高涨，现在有点像“谁不(bu)配置创新药就落后了”，都(dou)在提高创新药持仓(cang)比(bi)例。

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中国证监会特别提示，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明对该企业证券的投资(zi)价(jia)值或投资者收益作出实质性判(pan)断或保证，也不表明对企业(ye)备案材料(liao)的真(zhen)实性、准确性、完整性作出保证(zheng)或认定。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零(ling)食新饮(yin)品、美(mei)妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加(jia)剧，但不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是(shi)对冲资产。继续提(ti)示(shi)，港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩱，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱🥭🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩱🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱，恒生指数21年全年下跌-14%🌽🧡😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘👝，万得全A全年上涨9%👚，结构上电力设备领涨💛💟，此外有色金属、煤炭、化工🥭💟😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞🍇👿，同样涨幅居前👗🥻，AH溢价指数从130升至149🍒👄🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍑，港股21年全年净利润增速21%🥬👝🥬👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🍍💖🧄，是21年A🥭👞🍏💛、H行情分化的重要原因之一🥥😻🧄🍅🥔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳💕，有望相对港股走强，但短期概率不大🩱👄🥻💯。此外🧡🥕👄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊👞🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔🍓🥭。

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1、3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅(fu)下降。PP方面，生产(chan)企业(ye)积(ji)极去库，同时下(xia)游存一定刚需，导致总库存小幅下降。

2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上市。曹操出行有限公司则于上(shang)周通过港交所聆讯。