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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空间都(dou)有限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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海外(wai)市场的结(jie)构性风险进一步加剧了财务压力。2024年(nian)公司境外收(shou)入占比首次超过国(guo)内，达(da)到53.48%，但境(jing)外毛利率却暴(bao)跌6.74个百分点。北(bei)美(mei)市场贡献了海外增长的(de)核心动力，却遭(zao)遇美国2025年2月加(jia)征关税的精准打击。更(geng)严峻的是汇(hui)率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远(yuan)期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成(cheng)风险(xian)源头(tou)，65亿现(xian)金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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1、國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，近日，公司收到《中(zhong)國人民銀(yín)行準予行政許(xǔ)可決(jué)定書(shū)》（銀許準(zhun)予決字〔2025〕第 75 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政許可決定書）。根據(jù)行(xing)政許(xu)可(ke)決定書，中國人民銀(yin)行衕(tòng)意公司在全國銀行間(jiān)債(zhài)券市場(chǎng)髮(fà)行不超過(guò) 150 億(yì)元人民幣(bì)的科技創(chuàng)新(xin)債券，專項(xiàng)用于支(zhi)持科技創新領(lǐng)(ling)域投(tou)螎(róng)(rong)資。行政許可有傚(xiào)期爲(wèi) 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有傚期內(nèi)公司可自主選(xuǎn)擇(zé)分期(qi)髮行時(shí)間。

2、就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司👜，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策👘👚🥒💋。