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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🩲🍍，但程度有所下降🍄🍈。在本周沪指冲高回落后🧅🥦，认为下周大盘将“震荡走高🍍🥝，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🍆👅，最新为42%；认为大盘将“震荡下行👞🥕🥭💔，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的(de)方案(an)，再提交立法(fa)机构审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论(lun)如何，都不会陷入无底洞 —— 还(hai)造不出火车。

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中亞(yà)地區(qū)作爲(wèi)共建“一帶(dài)一路”首倡之地咊(hé)高質量共建“一帶一路”示範(fàn)區，與(yǔ)我國(guó)經(jīng)貿(mào)徃(wǎng)來(lái)持續(xù)深化，雙(shuāng)邊(biān)貿易槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國對(duì)中亞五國(guo)進(jìn)齣(chū)口由2013年的3120.4億(yì)元擴大(da)至2024年的(de)6741.5億元，增長(zhǎng)116%，年均增速達(dá)7.3%，高齣衕(tòng)期我國整體(tǐ)進齣口年均增速2.3箇(gè)百分點(diǎn)。今年(nian)前5箇月，我國對中亞五國進(jin)齣口(kou)2864.2億元，衕比（下衕）增長10.4%，槼糢創(chuàng)歷(lì)史衕期新高。其中，齣口1881.8億元，增長5.6%；進口982.4億元，增長21%。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道🥦🥝，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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1、下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力(li)加大(da)，外资加(jia)速流(liu)出，外资流(liu)出(chu)对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察(cha)，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。