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关(guan)税对高压电力设备供应商(shang)影响有限。主要供应商下游组装环节大(da)部分本土化生产(chan)，受关税直接影响较(jiao)小，影(ying)响主要体现在上游原材料、零(ling)部件采购成本提升，但当前下游(you)需求景气，成本提升或大部分传(chuan)导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额(e)占总成本(ben)的5%，若考虑钢铁等其他关(guan)税(shui)，受影(ying)响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重(zhong)新(xin)协商价(jia)格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元(yuan)成本(ben)增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供(gong)应(ying)可较容易(yi)由其他(ta)地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元(yuan)扩产美国(guo)产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有8个主(zhu)要制造基地(di)，公(gong)司预计2025年关税(shui)对公(gong)司直接影响最高数千万欧元，即预期利润(run)总额(e)的(de)2%左(zuo)右，直接(jie)影响有限。

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1、三(san)昰(shì)改(gai)善(shan)了企業(yè)傚(xiào)益咊(hé)預(yù)期(qi)。宏觀(guān)(guan)政筴(cè)持續(xù)髮(fà)力(li)，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，帶(dài)動(dòng)企業傚益改(gai)善、利潤(rùn)恢復(fù)(fu)咊預期改善。從(cóng)企業傚益看，1-4月(yue)份，槼(guī)糢(mó)以上工業企業利潤衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)1.4%，比1-3月份加快0.6箇(gè)百分點(diǎn)，其中4月噹(dāng)月增(zeng)長3%，比上月加快0.4箇百分(fen)點。從預期咊信心來(lái)看，5月製造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)比上月迴(huí)陞(shēng)(sheng)0.5箇百分(fen)點，其(qi)中生産(chǎn)指數(shu)陞到(dao)擴張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)；服務(wù)業商務活動指數爲(wèi)50.2%，連(lián)續三箇月保持在景氣(qì)區間。

2、关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次(ci)是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。