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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、负责人：这三条路线我们都持续投入。其中，叠瓦技术是我们的独家专利技术👡💟。在BC技术方面，我们拥有深厚的积累，是全球最早投入研发的企业💯，未来会重点投入并提升其比重。TOPCon则是行业通用技术。整体而言🥑😠💖👜，技术布局高度以市场为导向🥻🍍，根据需求动态调整。目前🥝💞💓，BC技术是我们重点投入和看好的方向。

2、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认(ren)为美联储将在 6 月维持利率当(dang)前水(shui)平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。