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汇率波动风险亦不容忽视。2024 年，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🥕💗，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥻🩲🥒🥕。从基金季报的口径看🧡👝🥑🧡，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%💟🥾，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊😠🍅。

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政(zheng)治相關(guān)的波動徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)迅速消退。即使週(zhou)五(wu)尾盤(pán)股市下跌(die)，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌(die)幅，無(wú)(wu)論從(cóng)(cong)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)(tou)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)(xian)危機(jī)有(you)應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持(chi)有波(bo)動率資産(chǎn)可能繼續令(ling)人失朢(wàng)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利(li)率從(cóng)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分(fen)歧明顯(xiǎn)(xian)。鷹(yīng)派(pai)官員堅(jiān)(jian)持(chi)“工(gong)資增(zeng)速仍偏高(gao)”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)結構(gòu)性調整已爲(wèi)(wei)控(kong)通脹(zhàng)提供空間(jiān)。

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1、从背后因素来看：1🍓、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👚，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍇、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍇，美联储加息预期冲击港股下跌🥔🍄，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😡👄🥥，美元走强🍏👝👛💘，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍓🩰，当前债务风险担忧下🥿👞，美元走强短期概率不大。

2、湘财证券指出，长维度来看👞👢，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💋，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💟🍇🥒。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👠，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🥾💝。