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本周美(mei)债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大(da)幅波动，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东(dong)冲突导致油价(jia)大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下(xia)行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周(zhou)重点关注日央行会(hui)议。

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中国人(ren)民(min)银(yin)行6月13日发布数据显示，5月金(jin)融(rong)数据与实体经济运(yun)行情况(kuang)合理匹配，5月社会融(rong)资(zi)规模、M2和(he)人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来(lai)看，金融总(zong)量(liang)继续(xu)合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观(guan)政(zheng)策也靠前(qian)发(fa)力、更加积极有为(wei)，与货币政策(ce)形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💞，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🧡💯💖🤬👠。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💌👚💛，宣布热轧卷价格下降20美元💯🤍💗💯，随后又陆续发布三份降价函💟👡🩱🍏👅，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🍆🥕，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少😠💯🍆🥻、美国本土产能利用率或有一定改善🥿👡，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥦，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、估值角度，上半年財(cái)政(zheng)**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有(you)迴(huí)落，隨(suí)着(zhe)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行空(kong)間(jiān)有限。