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銀(yín)(yin)行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此(ci)后再未(wei)跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流(liu)释放(fang)加速(su)的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业看，白酒方(fang)面，贵(gui)州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液(ye)、泸州老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年(nian)，消费升级推动高端白酒持续扩(kuo)容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东(dong)鹏饮料、千禾味业(ye)、安琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料(liao)子行业的龙头股(gu)也实现(xian)数倍涨幅。

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