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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价(jia)持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍(bei)，市值在300多亿(yi)高位运(yun)行。数据显示，2024年公司(si)营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经(jing)济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来💔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙😻😻🩲。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍍🥾，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥝，扭亏赎回压力缓解🥭💖💯，增量最近有望加速流入🎒🍅🥿🍒，呈现正反馈效应。从7月开始😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌🩲。这一阶段🍈👄，指数有望持续上行🥦，当时空间最大🍇👿👘💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲👢💋。

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这些酒店的(de)新主人宣(xuan)布将对该(gai)项目投资(zi)超过 4 亿欧元。这些(xie)物业(ye)将拥有近 750 间客房、多个游泳池(chi)、30 多家餐厅和酒吧、剧院(yuan)以及(ji)水(shui)疗中心。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、二、日本输华(hua)水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停(ting)进口的水产品生产企(qi)业应当重新申请在华注册(ce)，获得注册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输(shu)华贸易。