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③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)(zhan)比更(geng)高的港(gang)股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。

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16日早盘，算力产业(ye)链(lian)继(ji)续走强，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能(neng)开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新(xin)高，博创科技、中际旭创、天孚通信等多股涨(zhang)超4%。

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3、投资者(zhe)结构(gou)：港(gang)股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美(mei)元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构(gou)中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根(gen)据港(gang)交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高(gao)外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外(wai)影响(xiang)，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本(ben)寻求中国资产配置(zhi)，港股相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益(yi)市场时，港股(gu)往(wang)往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡(dang)下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的(de)金融体制率先(xian)受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上(shang)市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股比例(li)偏低(di)25%，AH股溢价(jia)率也更高达到(dao)18%。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的(de)核心推(tui)动力。过去10个月中，英国就业人(ren)数有9个(ge)月下降，失业(ye)率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门(men)薪(xin)资增速从6%骤降至5%，较央行(xing)5月预测低0.5个百分点。凯(kai)投(tou)宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济(ji)。

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1、随(sui)着百年变(bian)局加速(su)演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安(an)”！华福证(zheng)券直言“发展国防军(jun)工(gong)或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或(huo)已进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

2、这(zhe)些公司都不是大家印象深(shen)刻的创新药企(qi)，但为什(shen)么能领跑板块？记(ji)者研究发(fa)现，它们(men)的共同(tong)点是市值小、有一(yi)两个品种属于突破性(xing)疗法、有出海预期。