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交易员原本就(jiu)在努力应对不稳(wen)定(ding)的全球贸易关系、美国总统唐纳德·特朗普可能征(zheng)收新关税、俄(e)乌冲突以及美国国内(nei)**活(huo)动等众多风(feng)险因素，以色列(lie)-伊朗冲突再起更(geng)是令人手忙(mang)脚乱。

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以这样的视角看待短期休整💗👠🍇，区域冲突只是触发因素💔🧡，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💋，短期投资者增量买入的意愿下降🍉🍈。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💞🍎🍑，借区域冲突顺势休整。

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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更(geng)重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必(bi)减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患重(zhong)新升温(wen)、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可(ke)能(neng)会影响到(dao)减税法(fa)案(an)的推进，同时也制约(yue)特朗(lang)普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题(ti)，中东的冲(chong)突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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