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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、美银证券分(fen)析师(shi)Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反(fan)常现象背(bei)后的情况显示，通(tong)胀担忧和财政风险正在(zai)侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪(xu)中，已不再具有传统的“避险”属(shu)性。