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2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的(de)成(cheng)交(jiao)额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经(jing)有意愿(yuan)进行高切低。