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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以(yi)这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定资本市(shi)场(chang)政(zheng)策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩余时间可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。

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从国会预算(suan)办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕(xi)法尼亚大(da)学沃顿(dun)商学院预算(suan)模(mo)型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特(te)朗(lang)普的标志性立法在未来十年内的成本(ben)约为 3 万亿美元。

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对于(yu)下周A股市场(chang)的潜力板块(kuai)和方向(xiang)选择，军工板块环比(bi)上涨14个百分点至20%，占比上涨最(zui)为明显；科(ke)技板块(kuai)看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降(jiang)16个百分点(dian)。其余板块受访者看好比例变动较小。

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