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美国海军学会网站6月10日发布的动态显示，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动，这是美国海军现役最老的航母🩲👚，即将在完成本次部署后就退役。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助(zhu)力(li)小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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风险提(ti)示：宏(hong)观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本(ben)开支(zhi)不及预(yu)期；竞争加剧导致大客(ke)户流失风险；AIDC以太(tai)网渗透率不及预期。

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1、当前，我们正面临(lin)两大关键形势(shi)：一是新一轮科技变革的(de)加速演进；二是区域市场红利(li)的持续释放。亚(ya)洲市场，特别是中国与东南亚（东(dong)盟）区域，将是未来全球(qiu)最具(ju)增长潜力的核心地(di)带(dai)，也是我们投资布局的重要区域。

2、受外围局势骤变影响🩳，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍒，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子💯👜🩲、恒宝股份😠🍓、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技👗、东信和平🩰🩲🧄、恒银股份等跌超6%。