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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表(biao)现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、欧洲市场：得益于欧洲与美(mei)国经济增长动(dong)能的收敛，我们相对看(kan)好下半年欧(ou)洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政(zheng)和欧(ou)盟国防开支的转向可通过提高投资者和(he)消费者的信(xin)心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看(kan)，欧(ou)洲是全(quan)球资金区域再平衡的(de)最大受益者。但是仍需注(zhu)意的是，如果(guo)下半年全球风险偏(pian)好不能实现(xian)明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈(ying)利前景的(de)限制。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🥕，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。