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自2017年起，蚂蚁集团每年发布可持续发展报告。2022年6月😠💟🧡，蚂蚁集团更新了ESG可持续发展战略👄🥕，在结合联合国可持续发展目标的基础上，确立了“数字普惠”👜💛🥻👢、“绿色低碳”、“科技创新”和“开放生态”四大主题，并设置了相关19个实质性可持续发展目标。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🧡。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🩲🍌😈🍒。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👘👅🍆🍎，港股更偏科技互联网🍅🩲，受价格下行的影响较小👜🤍🍒🥬🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👜🍋😡💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍄👿👿，核心在于A股的行业特征💓💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💘，港股除金融外💛😡👿💞💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖💕👙、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💔、制造等行业占比不高👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱😻💋🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💘💓💖🥔💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、然而，宽基指数产品也未能幸免👅🍏💋🥿。华宝中证1000指数👅🍄、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强🍒🎒🍒💝👡、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF😡💔💗、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市🤬，产品运作尚不足一年👝，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏(hong)观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险(xian)偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内(nei)经(jing)济承压，企(qi)业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确(que)定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前(qian)位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前(qian)市(shi)场处于存(cun)量博弈(yi)的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。