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一方(fang)麵(miàn)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增(zeng)長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色(se)、智能、高品質産(chǎn)(chan)品的消費需求持(chi)續(xù)釋(shì)放；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動(dong)作用持(chi)續顯(xiǎn)現(xiàn)。

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6月27日🥑，央行召开第二季度例会🍍🍇😡。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👞，充分释放政策效应”🧡👜。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥑👗，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💛。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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四、海關(guān)對(duì)日(ri)本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關(guan)灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)(hu)我國民衆的健康安(an)全。

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1、因子行业内表现🌽，本周🍏👢，基本面因子在各行业表现分化🍇🥥💘，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥝。估值类因子中🥦💛🍄🧅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍒🩳👝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤬💘。市值风格上💖😻😻，本周综合🥦、通信行业大市值风格显著。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝，资金面整体宽松🍉👘，7月资金面有望维持宽松🍇💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽🧄🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚😠🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅🥿🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎，融资资金净流入规模扩大💗🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈🥒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋🤍💋。