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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其(qi)中，计算机(ji)净流出金(jin)额最大，为(wei)162.55亿元；机械设(she)备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社(she)会服务获(huo)主力资金净流入(ru)，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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从轮动高度来看👝💯💋，第一轮行情的轮动高度更高💯👢👅💌。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👡👝🧄，计算机🥥👢、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🩲🍈，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态势。

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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快💋🥑🥔。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1、在我们国内🩰，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍉🥬👜，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落😈🍉😡💓，但是或仍处于2.5%附近的位置🍇🥿。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🧡🍅🤍，下半年关注实际工资同比能否转正💕😠。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🧡，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。