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美国海军学会网站6月10日发布的动态显示，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动👛💋，这是美国海军现役最老的航母，即将在完成本次部署后就退役💔🩲👜。

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国际局势变**织🧄👿👠🥒，全球军费开支增长明显💌。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍄，比2023年实际增长9.4%🍓🩰，创下自冷战结束以来最大增幅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🥔🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒，牛市上半场是金融再通胀🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞💘🍒🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳🍊🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🥬🍑👗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓🩱🍏💖🤬，在观测到PPI的显著修复之前👅🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示(shi)：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風險(xian)；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不(bu)及預(yu)期。

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1、当前，我们正面临两大关键形势：一是新一轮科技变革的加速演进🥝；二是区域市场红利的持续释放🥔👞。亚洲市场，特别是中国与东南亚（东盟）区域🍆🥿🥑💕🩰，将是未来全球最具增长潜力的核心地带🍑🥻🌽💟，也是我们投资布局的重要区域。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低👜🧄，A股科技题材悉数回调👄💯🥔。金融科技板块震荡走低💔🎒👝，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👝🥬🥾，其中四方精创领涨5%👗，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🧄，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥒🧅🍒、东信和平、恒银股份等跌超6%。