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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、当下投(tou)资者(zhe)仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄(huang)金、稀(xi)土、核电设备等安全资(zi)产(chan)，建议适度配置并密(mi)切关注政(zheng)策节奏(zou)；二(er)是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础(chu)设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与(yu)估值修复逻(luo)辑(ji)；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。