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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底(di)部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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