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新消费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨(zhang)后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理(li)外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众(zhong)餐饮 (除新(xin)中式(shi)茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品不仅有(you)广大的国内市场，在外(wai)部(bu)环(huan)境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育(yu)和户(hu)外用品等板(ban)块优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性在新世纪(ji)以(yi)来逐(zhu)步走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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放眼(yan)全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿(chuan)越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年(nian)食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零(ling)食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)(ti)現了上述特徴(zheng)，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)亦大幅跑贏(yíng)上證指(zhi)數(shù)、滬(hù)深300等(deng)主要股指(zhi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🧅🧅🍄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💘🩲，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥭🍓，14年回调盘整🥥💓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👗👞，包括货币宽松🤍💗🍈💖、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👠🩲，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟🥬。一系列政策催化下A股持续上涨🍑👞🤬🍓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍉，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩱🧡😠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩰🍒🥒🌽，进入2019年🥻👛👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙💞🥦🍄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍👡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥥，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍊🩰，大幅超出市场预期💟🩲，带动A股迎来春季躁动行情🧡🩰👄🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥕🧡🧡，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍑🧡🧄。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台若干重大金(jin)融政策，A股市场对(dui)于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为(wei)“全球经(jing)济变局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”。央(yang)行行长和副行长(zhang)、国家金(jin)融(rong)监管(guan)总局、证监(jian)会、国(guo)家外汇(hui)局局长将出席(xi)本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重(zhong)大金融政策(ce)。2008年以来(lai)，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策(ce)、释放重要信号的平(ping)台。本(ben)届(jie)论坛(tan)关注前沿热点，安排(pai)了8场全体大会，包(bao)括：金融开放合作(zuo)与高质量(liang)发展、增强全球货(huo)币政策(ce)的协调性、推动(dong)资(zi)本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融(rong)领域“新政”预期有望支撑投资者风(feng)险偏好。

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