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1、2👙💯🍉、估值：港股更便宜，结构上汽车👜、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥥👡👞。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍅🍍🩳，截至6/13🍑🤬🍉，万得全A PE（ttm🤬🌽，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👢，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🌽🎒💕🩲，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩱💝。年初恒生指数PE 8.7倍👘🍊🍓，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👛🥬🥦🥝、35%分位🍅，4月初经历关税冲击的下跌后🥔🥑💯👚🥻，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥔💋🌽🥬，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看😡🍍💝🥻💋，取同在A🥝🥑🥿、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💛、军工（107%）👝💟👿、电力设备（89%）💛💞、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👙💗👢💌。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💖🥥🍎💗🤬。

2、【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩(ji)预(yu)告(gao)对A股的影(ying)响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大(da)宗商品价格，进(jin)一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性(xing)板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油(you)价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高(gao)的行业或是盈(ying)利预期(qi)改善的行业占优(you)。风格(ge)有明(ming)显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率上(shang)表现较好。