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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。