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三大主线(xian)配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股(gu)息特性契合(he)中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安(an)全边际与(yu)收益确定性。第二，科技仍(reng)将是中长期(qi)配置主线。短期来看，在(zai)市(shi)场主线快(kuai)速轮动(dong)的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技(ji)术深度(du)赋能下持续释放。

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6月10日，交(jiao)大铁发在北京证券交易所（下称“北交所(suo)”）正式挂牌上(shang)市，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘(pan)，该股报31.9元(yuan)/股，涨幅为262.09%。以收盘价计(ji)算，投资者中一签浮盈(ying)为1.15万(wan)元。

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最后，毛利率方面🍌🎒，奕斯伟计算波动显著🍎。2022年为25.9%👡，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称👠👜🍇，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍇💌🥾🧄，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍎🍎，但整体毛利率依旧处于低位🩱🩲🎒。

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1、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%🍈👄👠👅，降幅达17.7%。其中💓🥿，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%👛🧡。原材料价格波动是主因🍏，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%🤍🍍🥕🍓🌽，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本🌽💝🍈，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。

2、3） 经济基本面来看🩳🥿🥦，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥒🥝。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👅👞🩰💕。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🤬🥦🌽，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥾。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🧅🥒，打通实体经济堵点”💖🍌👢💖，需要“财政💕😻、货币🥔🍑🍌😻、产业👜、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。