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国际局势变**织🥝，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍋👄🍈👜，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧅👡，比2023年实际增长9.4%💗，创下自冷战结束以来最大增幅🍉🩱。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🍄；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物😈👄🍎、电子、有色金属等😻；消费ETF申购较多🩱🌽，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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在“电风扇”式的轮动行情中💌😡👢💗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦💘😡。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆🩲🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💓💌👚，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍🤍🧄，在“守住胜利果实”的心态下🍓🩲🌽🍈，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😈🍏🍑🥝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🤍💯🥥🍊🍓、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍅，部分资金已经有意愿进行高切低。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象💓🥦🥕。此次袭击几乎未改变这一局面🥒🤬🥿。

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1、2🥿、需求端🥒，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%💓👞💯，较上周走高4.12个百分点😡🧅🥒，较去年同期走高2.30个百分点🩱💛🥬。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点👘，较去年同期走高9.39个百分点👙。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平🍍🍈🍎👘；半钢胎成品库存46天，周环比持平。

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