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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关(guan)注创新药，TMT、电(dian)子(zi)等领域的基金也纷纷配置创(chuang)新药股，这种(zhong)情(qing)况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年(nian)蛰伏，终于(yu)迎来(lai)了向上的拐点。

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①紅(hóng)利資産(chǎn)：通(tong)脹(zhàng)尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩(wěn)定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造，保(bao)障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口(kou)、公(gong)路(lu)、有色金屬(shu)、白酒、電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商。

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今年以来，分红(hong)险加速(su)“上新”。据中国(guo)保险行业协会披露的(de)数据梳理(li)，今年以来截至6月13日，保险公司共新推出(chu)403款人寿保险产品，其中分红险产品有151款，占比为37%，较2024年(nian)全年提升9个百分点。

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中东局势本周急剧升温。6月(yue)13日，以色列(lie)对伊朗核(he)设施发动空袭(xi)，导致国际(ji)油(you)价直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘(pan)中涨超(chao)5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导(dao)致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货(huo)应声跳水，避险资产(chan)黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次(ci)事件(jian)不仅推高了短期油价，更可能(neng)改变全球能源市场的长期格局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦(jiao)点。能(neng)源专家警告，若冲突持续升级(ji)，油价可能突破(po)100美元/桶(tong)的心理关口。

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1、日本央行(xing)自去年3月取消负利率和(he)收益率曲线控制计划后(hou)，于去年夏天开(kai)始缩减购债规模。央行数据显(xian)示，由于削减购债规模并且债(zhai)务到期，日本央行持有的**债券在第(di)一季度创纪录地减少了6.2万亿日(ri)元。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🥦，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓，而当前创新药😠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱💋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💓😠🍅👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅👘，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移😡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓🍋。但对于重视时间成本的投资者而言🍑🥝🍋💘，在短期波动思维下🍏，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤬，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👞。同时🍌🍆🥝💟🍆，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💋👝，选择性价比更高的方向🥬🥒。从近期算力通信🩳🍉、传媒修复🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘👛，部分资金已经有意愿进行高切低😡🍌。