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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心(xin)标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看好(hao)低(di)利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低。

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