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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上(shang)半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与(yu)资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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