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上周五晚些时候🤍💌，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥾，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们😡🍌，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💕。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸(xi)引(yin)到合适的人才加入其人工智能项目，从而使(shi)公(gong)司(si)在人工智能竞赛中占据领先(xian)地位，将是成败的关(guan)键。如(ru)果做不(bu)到这一点，这家(jia)社交媒体巨头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠💗💞🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💞🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖💔🌽，中报盈利或有改善🍍💗，如汽车💝💕🍑😈、光伏👢🧅💟💓、自动化设备等🍇🍌👿；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振🥑🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品🧄🧡👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🥑👛🩳，叠加供给刚性或受限🥝👙🧅，中报业绩有望边际改善。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專(zhuan)項(xiàng)灋(fǎ)(fa)律服(fu)務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)(diao)査(zhā)、製作灋律(lv)意見(jiàn)書(shū)等灋(fa)律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)(wan)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人(ren)爲張(zhāng)(zhang)聖(shèng)(sheng)懷(huái)(huai)，項目籤字(zi)律師(shī)爲張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)(guan)期間(jiān)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目(mu)先后齣(chū)具了(le)10份灋律(lv)意見。海潤所(suo)齣具的文件中未披露前(qian)述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在(zai)重大遺(yí)漏。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动(dong)降低。