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再次提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外(wai)循(xun)环的关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加(jia)港股互联(lian)网、新消费(fei)、创新药本就有更强的代表性(xing)。港股正在成为第一(yi)个(ge)中国(guo)全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险(xian)举(ju)牌的重(zhong)点方向。3. 内外资(zi)共振定价“中国战略机遇期阶段(duan)”，港股是两(liang)类资金的交集。

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1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港(gang)股指數(shù)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒上的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)(hai)昰(shi)自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中(zhong)美談(tán)判利(li)好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢(yi)價一度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年(nian)4月以來(lai)的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢價進(jìn)一步(bu)下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力；結構上來看，前(qian)期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的(de)成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分(fen)穫(huò)(huo)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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当前房地产市场交易低迷🍅，房价增长乏力🍏👚，居民购房投资减少间接释放部分消费资金🤍。但需注意，前5月居民储蓄仍保持较快增长，预防性储蓄特征明显；同时，居民按揭贷款增速下降，反映出需求不足压力🍄👘。未来需进一步扩大以旧换新商品目录，持续提振消费。过去两年消费已成为经济增长主引擎，预计后续将出台更多促消费政策，尤其需关注居民收入提升——包括工资性收入（如最低工资调整）与财产性收入（如资本市场表现）。

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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关(guan)注(zhu)有色(se)金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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