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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🤍😡、电子等行业较A股估值更低🥬💌。从估值绝对水平来看🍉，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💌，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥾🧅😡🥕，沪深300 12.7倍🍋，均显著高于恒生指数10.6倍😈，对比成长板块😻🩰🥕，创业板指当前PE 31倍🥾🍆，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👅👡💯🍅。结构上看👅🍉👿🩲，取同在A、H两地上市的公司🧄🧡💟🎒🩳，通过整体法计算行业PE👿🥑，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥒👄🍉、军工（107%）、电力设备（89%）👞👘、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🧄🤍👚。商贸零售（-43%）👝👢、家电（9%）🍄、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳(ru)品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股(gu)，前十(shi)权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核(he)心资产进行布局。

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此次会议将对全(quan)球债市(shi)产生影响。行长植田和男率领的决策层在首次将(jiang)量化紧缩(QT)计划延(yan)至下一财年时，需(xu)就近期收益率波(bo)动表明(ming)立场。上月日本超长期(qi)国债收益率(lv)触及(ji)历史高位时，市场曾将日本视为全球债市动荡的源(yuan)头之一。

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当前🍓👝💋👜💋，A股市场尚未形成明确主线👜，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍄。从行业分布看💞💌👄😻，港股新消费覆盖潮玩👗🍇💯👗、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🧅🥝🍑；A股新消费则在IP经济👛、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值👢🥦。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”👿💗🍊。5月20日👢😠，三生制药公告🩱🌽🧡，与辉瑞就国产双抗达成合作协议😡💔，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、从中国市场来看，上(shang)周五，黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨，其中万得(de)中国黄金系指数涨幅超过8%。作为避险资产，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内涨幅(fu)超过30%。