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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感，日本**在其经济政策路线图中(zhong)就公债收益率(lv)上升和债务所有权结构变化发出了罕(han)见的警告。“我们必须继续努力，进一(yi)步促进国内对**债(zhai)券的所有权(quan)，以避免供需失(shi)衡导致长期利率飙升，”**在周五批准的今年(nian)经济和财政政策指引(yin)中(zhong)说。

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“从世界500强投(tou)资看，有42家境外世界500强企业在冀投(tou)资企业103家（占全省企(qi)业家数的2.8%），主要投资于汽车零部件及配件制造、食用植(zhi)物油加工、风力发电等行业，投资总额合计152.1亿(yi)美元(yuan)，外商(shang)出资额合(he)计(ji)49.7亿美元，累计到位外资(zi)合计(ji)51.0亿美元，分别占全省(sheng)的12.3%、10.2%和17.4%。其中(zhong)投资(zi)规(gui)模较大的有(you)：奥科宁克（秦皇岛）铝业有限(xian)公司（美国铝业(ye)）、富智康精密(mi)电子（廊坊）有(you)限公司（台湾富士康）、河钢浦项汽车板有(you)限公司（韩(han)国浦项）、唐山爱信齿轮有(you)限责任(ren)公司（日本爱信）等。”

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日央行預(yù)計(jì)在下週的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)(ce)利率(lv)不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)(ping)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週會(hui)議(yi)的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部(bu)下(xia)週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)(mian)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債(zhai)券髮(fà)行節(jié)奏。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍(reng)积极(ji)发力，预计后(hou)续政策仍将持续(xu)落地(di)。内外因素交织之下，预计指数6月整(zheng)体将(jiang)保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费行(xing)业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食(shi)品等行业(ye)。

2、第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日至2025年6月13日收(shou)盤(pán)，后復(fù)(fu)權(quán)計算），錶(biǎo)現最(zui)突齣(chū)的三大行業昰(shì)(shi)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器(qi)、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指(zhi)數還(hái)沒(méi)超過(guò)(guo)5178點(diǎn)時(shí)的點位。