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强逻辑，高景气💔💖💘！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股🩱🧄🍋👙，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的🍉，是一键投资国防军工板块的高效工具💞👜。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🩳👜，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👙，但期限将限制为 5 年🩱，而非 10 年。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💗，创2024年11月15日以来新高🍄🥥💔！

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形(xing)成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)(li)史高位(wei)運(yùn)行。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡。具体来说😡💌👅🍆，第一💛，从历史来看🍋💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖🍍🍑💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎，关注7月政治局会议的表述变化🥝🍎。第四😻👅💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🍒🥝🤍🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🤬。