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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基(ji)差-0.74%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、首先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业(ye)中(zhong)估值(zhi)优势(shi)和性价比依旧凸显。

2、从中长期角度👞🥝😈，我们建议以周期为轴💋🥾🧅🎒🥕，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒👜、算力基础设施与AI生态的完善🍑👛🥬、AI商业模式的落地🤬💕、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😠😻🩲🥒👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞、国产AI应用与算力👘👘🍅🥿🩲、国产集成电路产业链）💋😻💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅💘、储能、氢能🥦、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛🥬🧄。