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周二，5 月零售销(xiao)售数据将为经(jing)济健康状况(kuang)提供另一个晴雨表。消费者支出约(yue)占美国经济(ji)的三分之二(er)。与此同时，由于可负担性(xing)问题继续(xu)抑制房屋销售，住房(fang)数据也(ye)将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心(xin)指数将(jiang)显示建筑业官员是否(fou)认(ren)为(wei)市(shi)场将出现改善(shan)，而周三的新(xin)屋开(kai)工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上(shang)升。

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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观(guan)。中信证(zheng)券表示，宏(hong)观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对(dui)稳健特征，相对价值显著。

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具体板块配置上💔，AI推理算力及应用👙🧅、TMT😻、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🩰🥦，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🥦。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放(fang)松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境(jing)转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)(lai)最大增幅(fu)。

2、何杰表示🍇，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💘。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。