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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角(jiao)下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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