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日前，美国总(zong)统特(te)朗普(pu)出席西点军校毕(bi)业典礼并发(fa)表演讲时称(cheng)，他完全(quan)支持将美国新财(cai)年(nian)国防预算(suan)增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价(jia)还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年(nian)大增(zeng)近(jin)13%，再创新高。

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宏观(guan)经济：根据彭博一致(zhi)预期，2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向型经济(ji)在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进(jin)入去库存(cun)周期而开始承(cheng)压。

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下半年(nian)政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)(dui)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中(zhong)性水平，但(dan)若經濟(jì)恢復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)財(cái)(cai)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的恢(hui)復。

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美方已经多次表示💗👡🧡，并未参与以色列对伊朗的行动。美东时间15日凌晨🥑，特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”💓💞，并警告称，若伊朗以任何形式对美方发动攻击😠😡🥔🥥👗，美国武装力量将“以空前规模全力回击”💛💕💛。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🥦👜😻，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%🥿💞🥿，环比提升15个百分点🥾🍑。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)(xiang)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即(ji)A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。