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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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6月13日🍄💛，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🥭😻🍎、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍋🤍🩳，其中国防军工获主力净买近50亿元👅🩲，高居全行业之首😡🍋。

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5月份，货物进出口总额38098亿元🥔，同比增长2.7%💗🍎👞💯。其中🍊🍒，出口22767亿元，增长6.3%🤍💖；进口15331亿元🍉💖，下降2.1%🍄🧅😻。1-5月份🥝，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中🩱💗👞，出口106682亿元👜🍓🍅👛，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份🤍，一般贸易进出口增长0.8%🍆🎒👡，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%🤍💕💔，占进出口总额的比重为57.1%👄😠👛，比上年同期提高2.4个百分点🥭💓🥾🍏。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、一👅、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍒💋。这背后💛🍆，区域冲突可能只是脉冲式影响😈🥥🩱，短期休整的核心👠，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💟🧡，市场内在稳定性下降🍅🍅。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍍👜。

2、这其实是(shi)倒果为因的。毫无疑问，国内现在初等教育阶(jie)段的性别平等已经做得相当好(hao)，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成绩表(biao)现更为优异，自身原因引起的辍学率(lv)也更低，但(dan)激励她(ta)们发奋读书的强大动力之一，正(zheng)是她们(men)想要(yao)通过自(zi)己的(de)努力，逃离性别(bie)不平等的周遭环境。