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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策、赛道(dao)价值等维度对重点(dian)行业(ye)评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💓💖。根据维深预测👅🌽，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍎，预计2025年🍎，全球AI智能眼镜销量达到550万台👅💖👞🩲💞，同比增长135%💝。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍌🍏🍅🥻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👗🧡🥿👜👠，渗透率约70%。

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凯盛(sheng)新能发布公告(gao)，于2025年(nian)6月(yue)27日，董事会审议通过同意(yi)公司非全资附属公(gong)司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集(ji)团日常业务。该(gai)项目建设(she)内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延(yan)玻璃生产线、八条光(guang)伏组件超薄封装材料生产线及其他配(pei)套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

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随着中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高(gao)的方向(xiang)主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢(gang)铁(tie)、化工、有色等资源品板块。

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1、细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨(chu)房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

2、6月工业金属(shu)价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行(xing)，锌、镍(nie)价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄(huang)金期(qi)现价格下(xia)行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面(mian)，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。