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当前，A股市场尚未形成明确主线🩱，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💞，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥕💗；A股新消费则在IP经济🍓💔🍊👢🍒、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可(ke)能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空間(jiān)。

2、短期海外扰动增加🍍🥬👄，贵金属和油气出现脉冲式修复🩳。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍑🩱、新零食新饮品😻、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥑🍄👠🥔。本身是符合基本面趋势投资的方向🌽，在景气预期二阶导仍为正的情况下💋，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💌👅💟，指向休整波段。