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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零(ling)食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向(xiang)，在景(jing)气预期二阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维持高举高打，股价(jia)上行趋势未结束(shu)。短期高位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成长性(xing)与(yu)确定性成(cheng)为资(zi)金共识(shi)方向。从行业分布(bu)看，港股新消费覆盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相(xiang)对稀缺(que)的板块，构建起填补(bu)市(shi)场空白的新兴消(xiao)费(fei)生态(tai)；A股(gu)新消费(fei)则在(zai)IP经济、古法金饰(shi)等领域持续走强，形成结构性(xing)行情(qing)。这(zhe)种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化(hua)”的特征，使得(de)新消费在(zai)当前市(shi)场环境(jing)下或具备较强的配置价值。

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