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细分子行业看🩰，白酒方面👡🎒，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👝🩰👢，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥕🧡👢、300%。过去十年👚，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工👠👡🤍👗、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🥭🥥👄。

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1、日本：短期谨慎👝🩲🍑🍍，但政策逆风过后，仍值得关注🍏。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🥒🥭，而日本是全球弹性最大的市场之一🍌💓；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言😈🥕🥻😠，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👝🍒🤬🧡。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🥝💛，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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