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东北(bei)证(zheng)券研(yan)报表示，在当(dang)下(xia)时点(dian)，“十四五”计划(hua)进入最后一年，国防军工行业(ye)扰(rao)动因素(su)已基本消(xiao)除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉(mei)睫，中长(zhang)期目标也(ye)对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民(min)军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期(qi)成(cheng)长确定性。

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华福(fu)证券(quan)分析师周欣(xin)然认(ren)为，比之历史上石油危机(ji)期间，当(dang)前美联储的货币政(zheng)策框架已经更(geng)加(jia)成熟，在供给(gei)收缩冲击的过程中，供给侧对总(zong)产出(chu)水平形成更强的约(yue)束，经济(ji)增速主要由(you)供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决(jue)定(ding)，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务。

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