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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💔🧅，尤其港股表现更为强势👜👅🍉🥒🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝，结构上电力设备领涨💖👘🥾😡，此外有色金属💔👙、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🥥🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢💓👜💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥒🍄，但短期概率不大💌🥝👅👞。此外🍌🥾😡，关注美联储降息预期👚，若降息时点持续延后🍈🍈🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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二昰(shì)運(yùn)(yun)行(xing)平(ping)穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)運(yun)行平(ping)穩與(yǔ)否，要看(kan)生産(chǎn)需求指標(biāo)的變(biàn)化，也要看就業(yè)、物價(jià)的情況(kuàng)。從(cóng)生(sheng)産需求指標(biao)來(lái)看，5月(yue)份，槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業增加值、服務(wù)業生産指數(shù)、社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)(e)等指標增速基本上保(bao)持總體(tǐ)穩定，顯(xiǎn)示齣(chū)生(sheng)産需(xu)求(qiu)總體穩定。從就業(ye)情(qing)況來看，5月份全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業率爲(wèi)5%，比上(shang)月下降(jiang)0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。從物價情況看，受到國(guo)際(jì)輸(shū)入性囙(yīn)素咊(hé)部分食品價格下(xia)降影響(xiǎng)(xiang)，5月份CPI衕(tòng)比小幅下降，但降(jiang)幅與上月持平；從釦(kòu)除食(shi)品咊能源(yuan)的(de)覈(hé)心(xin)CPI來看，漲(zhǎng)幅比上月有所(suo)擴(kuò)大，顯示(shi)齣(chu)市(shi)場(chǎng)供求關(guān)係(xì)基本穩定。從上述情況看，都錶(biǎo)現(xiàn)齣5月份經濟(ji)運行總體平穩。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上(shang)涨后(hou)，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各(ge)类(lei)代理外包、个性(xing)化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细(xi)分(fen)领域；另一(yi)方面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不仅有广大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景下也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标(biao)见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🥬💘🥕💖，美元走弱🩱🍉💯，外资寻求中国资产配置👘🥻💯💟，港股较A股率先受益🍎🍒👛。截至2024Q4🥒🥝，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💛🥥🍏😈，根据港交所披露的最新数据🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍒👘，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍆🍎👿，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👅🥥🍉🥻，因此在外资加速流入中国权益市场时💕🍓🍎🩰，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👙，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍑🍋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🎒、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍏🥻🥿🤍，同时在A、H上市的企业🍈🍏👙，外资机构持股占比越高👢🧄，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👗🩱🍋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍊👄🍆🥬，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💔😻💟，AH股溢价率也更高达到18%。

2、6月16日，短剧《麒麟送子，天降(jiang)喜(xi)福》因“1胎(tai)99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇上(shang)诞下(xia)99个儿子，还出现把孩子摞起来，进宫面圣(sheng)的猎奇画面。有观众在网上吐槽，“短剧已经沉浸在自己的世界里，不知天地为何物了”。