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🏮 后续如何演绎💖🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦🥒。战略上我们保持看多💯💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝🍌🍓🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力💞👘🥔🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆👡🍆💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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据联合调查(cha)组工作人员介(jie)绍，被举报(bao)的“前公(gong)公婆婆”没(mei)有利(li)用原职务之便(bian)，谋取不正当利(li)益，联合调查组向举(ju)报人当面回复后，未再公开发布核查情(qing)况。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵(mian)，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層(ceng)麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)(dong)能(neng)走弱，樓(lóu)市(shi)持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)(bu)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)(guan)理作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而非市場預期的突(tu)破(po)咊(hé)主陞。

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2、2🍒、需求：国内方面纵观整个一季度🌽，春节期间下游开工降至低位👞🌽🍓🍋，基本符合市场预期🎒，但春节后恢复高度有限🍒🍊，内需支撑相对有限。二季度来看💓，4-5月份仍处于旺季🥝🩰🧅💖，下游开工回升🥝💕，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🩲🤍。下半年预计整体表现仍较为稳定🍊🍋，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😈👡。出口方面🤬😈🥥👗，一季度前半段受BIS认证延期💝，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💗👚，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🩰👠🍊，随着6月底认证的再次延期💘🎒🍒🥬🍒，预计下半年出口表现依旧较好🍑🌽🍅。