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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💛，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧡，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍈💛。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍆🍅👅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💟🥔🤬。市场6月中上旬🧅🥥🍉，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍉，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💛💘🍍，并且完成了多个指数的突破😡💔。科技风格明显占优👙😻🍋，科技龙指数表现较好。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧(jin)。定增市(shi)场当前(qian)的现状也引发众多(duo)投资者关注(zhu)，定向增发事件效(xiao)应(ying)是否(fou)还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的分析。

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2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策💟🧄，被外界简称为“四万亿计划”💓🍑🥕。

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最终，ST新潮股(gu)东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数(shu)的50.10%。伊(yi)泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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1、本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股(gu)策略相对(dui)中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对(dui)中证800获得超(chao)额收(shou)益0.79%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍋😠、但结构有亮点的宏观环境💔🥾，这些亮点恰恰都在港股🥒🍌🎒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍊。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👞🍈🥦。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👄🥭👜👙，按这一比例看估值已经合理。