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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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香港财政司司长陈茂波表示💘，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍄🩰🩰，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💖🍍😈，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🥻。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🥥👘，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就(jiu)已送达当事双方，也都明确认可。没(mei)有公开发布（核查结果），是因为涉及到当(dang)事人个人家庭隐私。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍉，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🤍🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看😈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👘，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕(tong)比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量(liang)爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。