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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👚👝💋🍏🍋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥑💘、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍄、光学光电子、运营商🥕🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底(di)、AI技术(shu)催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🥻💘🥔，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💕🥻😻。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量(liang)资金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体(ti)增(zeng)量资金会比较有限(xian)。